SDG-orientierter Aktienfonds von AllianzGI wird zu Artikel-9-Strategie

  • Der Allianz SDG Global Equity setzt auf Unternehmen, die zur Erreichung ökologischer oder sozialer Ziele im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung oder der Ziele der EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen beitragen
  • Der Fonds bildet die derzeit einzige Artikel-9-Aktienstrategie des Hauses
  • Die Strategie kombiniert die langjährige Systematic Equity und Sustainable Investing Expertise von AllianzGI

11.09.2024 | Der von Allianz Global Investors (AllianzGI) gemanagte Teilfonds Allianz SDG Global Equity wird zu einem Artikel-9-Fonds gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) reklassifiziert. Der am 10. Mai 2023 als Artikel-8 aufgelegte Fonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung ökologischer oder sozialer Ziele im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) oder der Ziele der EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen beitragen. Dabei greifen das Fondsmanagementteam, Patrick Voßkamp und Jennifer Nerlich, auf die über 25-jährige Expertise in der Verwaltung systematischer Anlagestrategien des Systematic Equity Teams zurück, welches auch die Best-Styles-Fondsfamilie von AllianzGI verwaltet.

Investitionsziel des Allianz SDG Global Equity ist, in Aktienmärkte global zu investieren. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit dem Potential, zu einem oder mehreren SDG der Vereinten Nationen beizutragen und sich damit positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken. Das Fondsmanagementteam kombiniert dabei Nachhaltigkeits- und Finanzinformationen mit einem systematischen Portfolioaufbau und Risikomanagementtechniken. Grundsätzlich stammen mindestens 80 % des gewichteten Durchschnitts des Fondsvermögens aus Erträgen aus Aktivitäten von Unternehmen, die das Erreichen eines oder mehrerer Ziele der SDG oder der EU-Taxonomie gemäß einer intern entwickelten Methodik fördern.

Hierfür beurteilt AllianzGI, inwieweit Unternehmen Produkte und Dienstleistungen anbieten, die geeignet sind, positiv zur Erreichung der Ziele der SDGs oder der EU-Taxonomie beizutragen. Auf externen Daten basierend wird die Geschäftstätigkeit der Unternehmen in die Einnahmen aufgeschlüsselt, die aus den verschiedenen Geschäftsbereichen erzielt werden. Die einzelnen Geschäftstätigkeiten werden danach analysiert, ob sie einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel leisten. Zur Berechnung des positiven Beitrags des Fonds wird der Umsatzanteil jedes Unternehmen berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.

Zusätzlich dürfen die Unternehmen mit ihrer Geschäftstätigkeit kein ökologisches oder soziales Ziel erheblich beeinträchtigen. Dies analysiert AllianzGI anhand von gesetzlich vorgegebenen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeit. Die Unternehmen müssen zudem Grundsätze verantwortungsvoller Unternehmensführung erfüllen.

Neben dem starken Nachhaltigkeitsfokus zielt der Fonds auf Unternehmen ab, die auch finanziell attraktiv sind, und greift dafür auf die datengestützten Investmentexpertise des Teams zurück: Die aktive Wertpapierselektion erfolgt anhand von Kriterien wie Bewertung, positiver Ertragsentwicklung und stabilem Wachstum sowie Bilanzqualität und Rentabilität. Im Rahmen des Risikomanagements strebt der Fonds an, nicht entlohnte Risiken, wie Makro- oder Sektor- und Regionsrisiken weitgehend zu neutralisieren. Ziel ist es, ein breit diversifiziertes nachhaltiges Portfolio aufzubauen, das unabhängig vom Marktumfeld erfolgreich sein kann.

Patrick Voßkamp

Patrick Voßkamp, Co-Fondsmanager des Allianz SDG Global Equity, sagt:
„Der Fonds hebt sich durch die Möglichkeit einer thematischen SDG-Investition gepaart mit den Vorteilen der Diversifizierung und des Risikomanagements von anderen Strategien ab.“

Jennifer Nerlich

Jennifer Nerlich, Co-Fondsmanagerin des Allianz SDG Global Equity, ergänzt:
„Neben dem klaren Fokus auf Unternehmen mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen sowie dem Risikomanagement profitiert der Fonds durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Nachhaltigkeits- und Stewardship-Team. So können wir nachhaltige Praktiken durch den aktiven Dialog mit Unternehmen und die Stimmrechtsausübung unterstützen.“

Sven Schäfer

Sven Schäfer, Head of Wholesale & Retail Germany & Austria, sagt:
„Unternehmen, die sich an den UN-SDGs orientieren, können attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten und langfristig von strukturellem Rückenwind profitieren: Dazu gehören sich wandelnde Verbraucherpräferenzen, zunehmende Regulierung und ein steigendes Interesse von Investoren. Mit dem Allianz SDG Global Equity kombinieren wir unsere langjährige Expertise aus den Bereichen Sustainable Investing und Systematic Equity und bieten Investoren ein Produkt, dass die Erreichung der SDGs unterstützen kann.“


Kontakte

Klaus Papenbrock
Telefon +49 69 24431-2476 | Mobil +49 151 1210 5248
E-Mail: klaus.papenbrock@allianzgi.com

Vincent Teichmann
Telefon +49 69 24431-2078 | Mobil +49 162 5614 327
E-Mail: vincent.teichmann@allianzgi.com


Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Investment Professionals an über 20 Standorten weltweit und verwaltet ein Vermögen von 555 Milliarden Euro. Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv sind – in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren, und indem wir Lösungen entwickeln, die auf Expertise in börsengehandelten und Privatmärkten basieren. Unser Fokus auf den Schutz und die Wertsteigerung der Vermögenswerte unserer Kunden führt naturgemäß zu einem Engagement für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Ziel ist es, das Anlageerlebnis für unsere Kunden zu verbessern, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.

Daten per 30. Juni 2024. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Advisor (dazu gehören die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM verwaltet werden). Ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

  • Disclaimer
    Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz SDG Global Equity ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an Anteilklassen des Teilfonds, die auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur für bestimmte Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar

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