Allianz Trade Finance-Strategie mit 500 Millionen Euro verwaltetem Vermögen

Gruppe von Personen
  • Die Allianz Working Capital Strategie (ALWOCA) wurde im April 2019 aufgelegt
  • Heute verwaltet das Team 500 Mio EUR von europäischen institutionellen Anlegern. Zusammen mit weiteren gewonnenen Mandaten kann sich das verwaltete Vermögen auf 1 Mrd EUR erhöhen
  • Die Strategie stellt kleinen und mittlere Unternehmen als auch großen Konzernen Betriebskapital zu Verfügung oder kauft deren Handelsforderungen

09. Juni 2022 Allianz Global Investors (AllianzGI) gab heute bekannt, dass die vor drei Jahren aufgelegte Allianz Working Capital Strategie (ALWOCA) 500 Mio. EUR von institutionellen Anlegern aus ganz Europa verwaltet. ALWOCA ist eine Kreditstrategie mit sehr kurzer Laufzeit, die Unternehmen Betriebskapital zu Verfügung stellt oder deren Handelsforderungen kauft. Seit April 2019 ermöglicht AllianzGI professionellen Kunden den Zugang zu dieser Anlageklasse und hat sich zu einem der führenden Asset Manager für Trade Finance im Markt entwickelt.

Hierzu hat AllianzGI eine Trade Finance Plattform aufgebaut, die mit mehreren Sourcing-Partnern zusammenarbeitet, um die Streuung des Portfolios zu erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von einem Sourcing-Partner oder Trade FinanceInstrument zu vermeiden. Die ALWOCA-Strategie investiert in eine breite Palette von Handelsfinanzierungsinstrumenten wie Forderungen aus Lieferung und Leistung, forderungsbesicherte Darlehen, Factoring, Akkreditive, Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Instrumenten. Dank der sorgfältigen Kreditauswahl des Investmentteams hat die Strategie seit ihrer Einführung keine Ausfälle in ihrem Kernportfolio verbuchen müssen.

Ziel der Strategie ist es, ein diversifiziertes Portfolio über verschiedene Trade Finance-Lösungen, Branchen, Länder und Unternehmensgrößen hinweg aufzubauen. Die durchschnittliche Bonität des Portfolios ist mit einem BB-Rating vergleichbar. Die Strategie hat ein kurzes 90-tägiges Fälligkeitsprofil, das dazu beitragen kann, volatile Märkte und ein steigendes Zinsumfeld zu bewältigen.

Martin Opfermann

Martin Opfermann, Senior Portfolio Manager, Allianz Global Investors, sagt:
„Handelsfinanzierungen sind für viele Anleger zu einer attraktiven Anlageklasse geworden, um unabhängiger von der Volatilität der Märkte zu werden. Der Zugang zu Trade Finance erfordert jedoch den richtigen operativen Rahmen, eine robuste Infrastruktur und einen gründlichen DueDiligence-Prozess. Da die weltweite Nachfrage nach Handelsfinanzierungen trotz der Pandemie und der Invasion in der Ukraine deutlich gestiegen ist, können institutionelle Anleger eine wichtige Rolle bei der Überbrückung der Handelsfinanzierungslücke spielen mit dem Ziel stabile Renditen zu erwirtschaften.“


AllianzGI bietet eine breite Palette von Anlagelösungen an und verwaltet ein Vermögen von rund 93 Mrd. EUR im Private Markets.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Stefan Lutz, Tel. +49 69 24431-4276, E-Mail: stefan.lutz@allianzgi.com
Pia Gröger, Tel. +49 89 1220-8267, E-Mail: pia.groeger@allianzgi.com
Klaus Papenbrock, Tel. +49 69 24431-2476,  E-Mail: klaus.papenbrock@allianzgi.com


Über Allianz Global Investors
Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 700 Investmentspezialisten an 24 Standorten weltweit. Wir verwalten 637 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger aus aller Welt. Unsere Palette umfasst Aktien-, Renten-, Private Markets- sowie Multi Asset-Strategien. Unsere Expertise reicht von Industrie- bis zu Schwellenländern, von Einzelländer- bis zu globalen Strategien, von thematischen bis zu Sektorportfolios. Durch aktives Asset Management sollen sich unsere Kunden gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

Aktiv ist: Allianz Global Investors

Daten zum 30. März 2022


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