AllianzGI erreicht Meilenstein von 50 Mrd. EUR AuM im Bereich Infrastruktur

• AllianzGI hat Ende 2023 ein verwaltetes Vermögen von mehr als 50 Mrd. EUR in den Anlageklassen Infrastructure Debt und Infrastructure Equity erreicht, was mehr als 50 % der Assets under Management (AuM) im Bereich Private Markets entspricht
• Seit 2009 haben AllianzGI / Allianz Capital Partners (ACP) über 200 Transaktionen auf sechs Kontinenten abgeschlossen
• Themen im Fokus für 2024: Energiewende, Secondaries, Co-Investments und aktives Management über direkte und indirekte, Fremd- und Eigenkapitalstrategien hinweg

21.03.2024 | Allianz Global Investors (AllianzGI) hat bekannt gegeben, dass ihre Infrastrukturplattform den Meilensteins von über 50 Mrd. EUR AuM¹ erreicht hat. Seit dem Start des Infrastrukturbereichs haben die Fremdkapital- und Eigenkapitalanlageteams, sowohl auf der direkten als auch auf der indirekten Seite, mehr als 200 Transaktionen in über 50 Ländern auf sechs Kontinenten abgeschlossen. In den letzten fünf Jahren ist das verwaltete Vermögen von AllianzGI im Bereich Infrastruktur von 28,2 Mrd. EUR (4Q2018) auf 51,2 Mrd. EUR (4Q23) angestiegen.

Mit dem Infrastructure Debt Team, das weltweit Transaktionen in Höhe von insgesamt rund 25 Mrd. EUR durchgeführt hat und dem Infrastructure Equity Team, das Vermögen von über 28 Mrd. EUR verwaltet, gehört AllianzGI zu einem der größten Infrastrukturinvestoren weltweit². Das Infrastruktur-Team für indirekte Eigenkapitalanlagen investiert bereits seit 2016. Im Jahr 2023 startete AllianzGI zudem seine indirekte Infrastrukturstrategie für Fremdkapitalinvestitionen mit dem Schwerpunkt auf die Energiewende.

Der Fokus der Infrastruktur-Säule liegt insbesondere auf der Bereitstellung von Kapital für die Energiewende, soziale Infrastruktur sowie den Transport- und Kommunikationssektor. Am heutigen letzten Tag des Infrastructure Investor Global Summit 2024 in Berlin hat das Infrastruktur-Managementteam einen Ausblick für dieses Jahr gegeben:

Claus Fintzen, CIO Infrastructure Debt, kommentiert: „Die Unsicherheit begleitet uns auch durch 2024 - der Bereich Infrastruktur ist gut positioniert, um sie zu bewältigen. Während die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheinen, ist das geopolitische Umfeld weiterhin angespannt. Ein sorgfältiger und disziplinierter Ansatz zur Absicherung dieser Volatilität ist daher für Investoren in langfristige Infrastrukturkredite, die eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung der Energiewende spielen können, von besonderer Bedeutung."

Andrew Cox und Dr. Michael Pfennig, Co-Heads Infrastruktur bei ACP, erklären: „Angesichts des Rekordtiefs bei Fusionen und Übernahmen im vergangenen Jahr sehen wir, dass sich die Erwartungen bezüglich der Bewertungen allmählich angleichen, und erwarten daher in den kommenden Jahren attraktive Projekte. Insbesondere sehen wir eine hohe Nachfrage nach Kapital für Assets und Unternehmen, die die Energiewende und digitale Transformation vorantreiben. Diese Veränderungen werden für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sein und erfordern langfristige Anleger, die langfristig Kapital bereitstellen und dabei helfen können, diesen Wandel zu bewältigen."

Maria Aguilar-Wittmann und Tilman Mueller, Co-Heads Infrastructure Fund & Co-Investments bei ACP, fügen hinzu: „Energiesicherheit und die Ziele für die Erreichung der Energiewende einerseits sowie die rasch zunehmenden Investitionen in Digitalisierung und künstliche Intelligenz andererseits werden auch im Jahr 2024 weiterhin die Chancen auf attraktive Co-Investment-Transaktionen vorantreiben. Der Zugang zu diesen Möglichkeiten zusammen mit erfahrenen Fondspartnern kann dazu beitragen, den Kapitaleinsatz zu beschleunigen, Nachhaltigkeit zu fördern und Renditen zu steigern."

Kulbhushan Kalia und Alexander Schmitt, Co-Portfolio Manager, Infrastruktur und Energiewende, Global Private Debt, sagen: „Die Netto-Null-Ziele erfordern in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Billionenhöhe ³ in allen Teilbereichen von Infrastruktur und anderen Kernbereichen zur Energiewende. Privates Kapital spielt bei diesem Übergang eine immer größere Rolle. Wir erwarten, dass der regulatorische Rückenwind in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen und dazu beitragen wird, dass die risikobereinigten Renditen in diesem Segment sehr attraktiv bleiben werden."

AllianzGI verwaltet derzeit eine breite Palette an Anlagelösungen und im Bereich Private Markets ein Vermögen von rund 90 Mrd. EUR, wovon mehr als 50 % in Infrastruktur investiert sind, was AllianzGI zu einem der größten Infrastrukturinvestoren weltweit macht².

Kontakte

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pia.groeger@allianzgi.com

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hannah.knarr@allianzgi.com

Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Investment Professionals an über 20 Standorten weltweit und verwaltet ein Vermögen von über 533 Milliarden Euro. Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv sind – in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren, und indem wir Lösungen entwickeln, die auf Expertise in börsengehandelten und Privatmärkten basieren. Unser Fokus auf den Schutz und die Wertsteigerung der Vermögenswerte unserer Kunden führt naturgemäß zu einem Engagement für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Ziel ist es, das Anlageerlebnis für unsere Kunden zu verbessern, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.

Daten per 31. Dezember 2023. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Advisor (Diese umfassen die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM unterverwaltet werden). Ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

¹ Q4/2023 Allianz Global Investors https://www.allianzgi.com/en/our-firm
² https://realassets.ipe.com/top-100-infra-investors/top-100-infrastructure-investors-2023-full-ranking/10068981.article
³ IRENA - World Energy Transitions Outlook, 2022.