Impact Private Credit-Strategie von AllianzGI erreicht First Closing bei 560 Mio. EUR
- Mit Zusagen führender europäischer institutioneller Investoren in Höhe von 560 Mio. EUR – darunter Allianz, APG Asset Management, der Europäische Investitionsfonds (EIF) und La France Mutualiste als Ankerinvestoren – hat die Impact Private Credit-Strategie (IPC) von AllianzGI1 innerhalb weniger Monate mehr als die Hälfte ihres Zielvolumens erreicht.
- Die IPC-Strategie bietet europäischen kleinen bis mittleren Unternehmen (KMU), deren Kerntätigkeit in der Bereitstellung von Lösungen für wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen besteht, Impact-Direct-Lending-Lösungen (hauptsächlich Unitranche) an.
- Das Wertversprechen der IPC-Strategie basiert auf dem proprietären Impact-Rahmenwerk von AllianzGI und die Fonds sind gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzierungen (SFDR) klassifiziert.
18.09.2024 | Allianz Global Investors (AllianzGI) hat heute das First Closing seiner Impact Private Credit (IPC)-Strategie bekannt gegeben, nachdem von führenden institutionellen Investoren – darunter Allianz, APG Asset Management, der Europäische Investitionsfonds (unterstützt durch die InvestEU-Initiative der Europäischen Union) und La France Mutualiste – insgesamt 560 Mio. EUR für zwei Fonds zugesagt wurden 2. Mit diesen Zusagen wurde zügig mehr als die Hälfte der Zielgröße erreicht. Die Fonds sind gemäß Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (SFDR) klassifiziert 3.
Durch direkte Vergabe von Krediten zielt die IPC-Strategie darauf ab, die Entwicklung von sogenannten Impact Champions zu begleiten, die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen mit Schwerpunkt auf drei Kernthemen bieten: Klimawandel, planetare Grenzen und inklusiver Kapitalismus. Die Zielunternehmen – europäische kleine und mittlere Unternehmen – haben sich zum Ziel gesetzt, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die einen messbaren positiven Einfluss auf wichtige ökologische oder soziale Herausforderungen haben. Zu den Ansätzen für stärker umweltorientierte Investitionen gehören saubere und effiziente Energielösungen, Ressourceneffizienz sowie nachhaltige Lebensmittel und Landwirtschaft. Im sozialen Bereich konzentrieren sich die Lösungen auf den Zugang zu hochwertiger, zugänglicher und bezahlbarer Gesundheitsversorgung sowie Bildung.
Die IPC-Strategie wird von einem standortübergreifenden Team aus London, Zürich und Paris verwaltet. Sie wurde gemeinsam von dem Team für Entwicklungs- und Impact-Kredite unter der Leitung von Nadia Nikolova sowie dem Impact-Strategie-Team unter der Leitung von Diane Mak entwickelt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, marktgerechte Kapitalrenditen zu erzielen und gleichzeitig ein ehrgeiziges Wertversprechen für Impact Investing auf der Grundlage des proprietären Impact-Rahmenwerks von AllianzGI zu liefern. Spezialisierte Impact-Experten arbeiten dabei unabhängig vom Investmentteam, um Investitionsmöglichkeiten für positive, signifikante und messbare Auswirkungen4 zu bewerten.
Die IPC-Strategie wird eine transparente Wirkungs- und Nachhaltigkeitsberichterstattung liefern, begleitet von einem umfassenden Impact-Management während des gesamten Lebenszyklus der Investments. Darüber hinaus hat AllianzGI in Zusammenarbeit mit Ankerinvestoren die beiden Fonds mit einem wirkungsgebundenen Leistungsvergütungsmechanismus strukturiert, der einen Teil der Vergütung an die Erreichung spezifischer Wirkungsziele knüpft, zusätzlich zur Erfüllung der erforderlichen finanziellen Vorgaben.
Alexandra Tixier, Lead Portfoliomanagerin IPC, kommentiert:
„Das First Closing unserer Impact Private Credit-Strategie unterstreicht AllianzGIs Beitrag zum aktuellen Angebot an europäischen Direktkrediten, insbesondere für Erstfonds. Obwohl Impact Investing mittels Private Debt relativ neu ist, gewinnt es aufgrund regulatorischer Änderungen, Next-Generation-Trends und des gesellschaftlichen Drucks, mit Investments „Gutes zu bewirken“, an Dynamik. Da Investoren zunehmend Wert auf Engagement für Netto-Null, verantwortungsvollere Investitionen und mehr Transparenz legen, entwickelt sich Impact Investing zu einem entscheidenden neuen Allokationstrend bei Private Debt.“
Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing, merkt an:
„Der Übergang von ESG zu Nachhaltigkeit zu Impact ist der Trend dieses Jahrzehnts. Impact Investing wächst in Wellen auf den privaten Märkten, von Private Equity in den vergangenen Jahren bis hin zu Private Credit heute. Für uns bedeutet Impact die Unterstützung von Geschäftsmodellen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen positiven, signifikanten und messbaren Unterschied machen, indem sie einen nachgewiesenen Bedarf in der Gesellschaft decken oder einen klaren Nutzen für die Umwelt schaffen.“
Edouard Jozan, Head of Distribution Europe, fügt hinzu:
„Das Interesse der Kunden an Impact Investing wächst und entwickelt sich auf den privaten Märkten weiter, wobei es sich von dem Aktienfokus der vergangenen Jahre auf den heutigen Kreditmarkt verlagert. Allianz Global Investors ist bestrebt, Kunden neue Anlageinstrumente zugänglich zu machen, die auf Investitionen in Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen ausgerichtet sind und gleichzeitig die Wirkungsmessung und -steuerung während des gesamten Anlageprozesses sinnvoll integrieren.“
Marjut Falkstedt, Chief Executive des EIF, kommentiert:
„Wir freuen uns, dass wir diesen neuen Fonds, der auf die besonderen Finanzierungsbedürfnisse von KMUs mit Impact-Fokus ausgerichtet ist und mit den Zielen des EIF und der InvestEU-Initiative übereinstimmt, unterstützen können. Uns liegt viel daran, das Wachstum von Unternehmen zu fördern, deren Produkte, Dienstleistungen und Geschäftspraktiken einen positiven Beitrag zu sozialen und ökologischen Belangen leisten. Gemeinsam ebnen wir den Weg für eine nachhaltigere Zukunft für alle.“
Menno van den Elsaker, Head of Alternative Credits, und Marcin Lenart, Expert Portfolio Manager – Alternative Credits bei APG Asset Management , erklären:
„Impact Investing auf dem Privatkreditmarkt steckt noch in den Kinderschuhen, entwickelt sich aber rasant. Angesichts der ehrgeizigen Wirkungsziele der APG-Pensionsfonds-Kunden ABP und bpfBOUW möchte APG bei diesen Entwicklungen an vorderster Front stehen und eine führende Rolle bei Impact Investing-Praktiken einnehmen. Mit AllianzGI haben wir einen Partner gefunden, der über eines der modernsten und umfassendsten Rahmenwerke zur Bewertung des Impacts bei potenziellen privaten Kreditinvestitionen verfügt und die Integrität des Impacts über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg sowie angemessene Wirkungskennziffern, die den Investoren gemeldet werden, sicherstellt.“
AllianzGI bietet eine breite Palette von Anlagelösungen und verwaltet rund 96 Milliarden Euro* an Privatmarktanlagen.
1 Private-Debt-Investitionen sind hochgradig illiquide und für professionelle Anleger konzipiert, die ausschließlich eine langfristige Anlagestrategie verfolgen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie das Informationsdokument des AIF, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.
2 Bestehend aus einem Multi-Investoren-Fonds und einem Single-Investor-Fonds.
3 Der Impact Private Credit Fonds wurde gemäß SFDR EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Artikel 9 eingestuft. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anlegern wird empfohlen, alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds zu berücksichtigen, die in der rechtlichen Fondsdokumentation beschrieben sind.
4 https://www.allianzgi.com/en/insights/outlook-and-commentary/investing-for-meaningful-impact-in-private-markets .
Kontakte
Klaus Papenbrock
Telefon +49 69 24431-2476 | Mobil +49 151 1210 5248
E-Mail: klaus.papenbrock@allianzgi.com
Vincent Teichmann
Telefon +49 69 24431-2078 | Mobil +49 162 5614 327
E-Mail: vincent.teichmann@allianzgi.com
Über Allianz Global Investors
Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Investment Professionals an über 20 Standorten weltweit und verwaltet ein Vermögen von 555 Milliarden Euro. Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv sind – in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren, und indem wir Lösungen entwickeln, die auf Expertise in börsengehandelten und Privatmärkten basieren. Unser Fokus auf den Schutz und die Wertsteigerung der Vermögenswerte unserer Kunden führt naturgemäß zu einem Engagement für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Ziel ist es, das Anlageerlebnis für unsere Kunden zu verbessern, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.* Daten per 30. Juni 2024. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Advisor (dazu gehören die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM verwaltet werden). Ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.
Über den Europäischen Investitionsfonds (EIF)
Der EIF ist Teil der Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleine und mittlere europäische Unternehmen durch den Zugang zu Finanzmitteln zu unterstützen. Er konzipiert und realisiert Venture-Capital- und Private-Equity-Geschäfte sowie Garantie- und Mikrofinanzierungsinstrumente speziell für KMUs. In dieser Funktion fördert der EIF die Ziele der EU, Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung zu unterstützen.
Über InvestEU
Das InvestEU-Programm stellt der Europäischen Union wichtige langfristige Finanzmittel zur Verfügung, indem es erhebliche öffentliche und private Mittel für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung mobilisiert. Das Programm generiert zusätzliche Investitionen im Einklang mit wichtigen europäischen Prioritäten wie dem Europäischen Green Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung von KMUs. Das InvestEU-Programm bündelt die Finanzinstrumente der EU, um Investitionen zu fördern, indem es die Projektfinanzierung einfacher, effizienter und flexibler gestaltet. Das Programm umfasst drei Elemente: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird über verschiedene Finanzpartner umgesetzt. Diese werden unter Verwendung der EU-Haushaltsgarantie in Höhe von 26,2 Milliarden Euro in Projekte investieren, wodurch mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisiert werden sollen.
Über APG
Als größter Anbieter von Pensionsdienstleistungen in den Niederlanden betreut APG die Renten von 4,6 Millionen Mitgliedern. APG bietet Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung, Rentenverwaltung, Rentenkommunikation und Dienstleistungen für Arbeitgeber an. Wir arbeiten für Pensionsfonds und Arbeitgeber in den Bereichen Bildung, Regierung, Bauwesen, Reinigung, Wohnungsbaugesellschaften, geschützte Beschäftigungsorganisationen, medizinische Fachkräfte und Architekten. APG verwaltet ein Pensionsvermögen von etwa 577 Milliarden Euro (Stand: Juni 2024). Mit etwa 4.000 Mitarbeitern arbeiten wir von Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York, Hongkong und Singapur aus. www.apg.nl