Fondak-Jubliäum – Ältester deutscher Aktienfonds wird 70

Zusammenfassung

Die Fondsbranche in Deutschland feiert in diesen Tagen einen runden Geburtstag: Vor 70 Jahren, am 30. Oktober 1950, wurde mit dem Fondak der erste deutsche Aktienfonds aufgelegt. Fondak – das steht für Fonds für deutsche Aktien.

05.11.2020. Die Fondsbranche in Deutschland feiert in diesen Tagen einen runden Geburtstag: Vor 70 Jahren, am 30. Oktober 1950, wurde mit dem Fondak der erste deutsche Aktienfonds aufgelegt. Fondak – das steht für Fonds für deutsche Aktien. In den sieben Jahrzehnten seines Lebens hat sich dieser Fonds als Klassiker unter den Deutschlandfonds etabliert. Über diese Zeit hinweg verzeichnete er im Schnitt einen Wertzuwachs von zehn Prozent pro Jahr.1 Wer bei seiner Auflage umgerechnet 100 Euro angelegt hatte, konnte sich per Ende Oktober 2020 über ein Vermögen von fast 80.000 Euro freuen. Derzeit verwaltet der Fonds 1,8 Milliarden Euro an Kundengeldern.

 

Sven SchäferSven Schäfer, Leiter Vertrieb Deutschland, Österreich und Mittel-/Osteuropa, kommentiert: „Die langfristige Performance des Fondak zeigt beispielhaft, welchen Mehrwert ein aktives Management schaffen kann. Dank seiner Historie und Leistungsstärke ist der Fondak nicht nur ein Flaggschiff unseres Unternehmens, sondern für die ganze Branche. Darauf sind wir stolz und dem fühlen wir uns verpflichtet.“

Mit seinen 70 Lenzen ist der Fondak nicht nur ein Wegbegleiter der Bundesrepublik Deutschland, die 1949 gegründet wurde, sondern auch ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Anhand der Aufstellung des Fondak damals und heute wird der Strukturwandel im Zeitablauf deutlich. Zwar waren auch schon vor 70 Jahren Banken, Versicherungen und Chemie-Titel im Fondak zu finden, am bedeutendsten waren jedoch die Maschinen-Metallindustrie, die Textilindustrie und der Montansektor. Dies zeigte sich auch bildlich bei der grafischen Ausgestaltung der frühen Fondak-Anteilscheine. Auch Brauereien und Porzellan-Manufakturen waren damals prominent im Fondak vertreten – Marken, die zumeist heute noch einen hohen Bekanntheitsgrad haben, die an den Börsen aber nicht mehr zu finden sind.

 

Thomas Orthen

Thomas Orthen, der seit 2017 die Geschicke des Fondak lenkt, fügt hinzu: „Die Erfolgsgeschichte des Fondak beruht mit darauf, dass auch er sich im Zeitablauf als wandlungsfähig erwies. Konnten in den ersten Jahrzehnten noch Rententitel beigemischt werden und wurde in der ersten Dekade der 2000er Jahre ein Value-orientierter Investmentansatz verfolgt, so ist der Anlagestil heute flexibler. Derzeit legt der Fonds einen starken Fokus auf Wachstumswerte. Er peilt dabei aber nicht nur Titel aus der ersten Reihe an, also DAX-Unternehmen, sondern vor allem auch die Hidden Champions aus der zweiten Reihe, dem MDAX und SDAX. Hier findet sich einige Weltmarktführer, deren Geschäftsmodelle strukturelles Wachstum ermöglichen – und das ist genau das, was wir für den Fondak suchen.“

Aus Sicht von AllianzGI stehen die Zeichen gut, dass die Erfolgsgeschichte des Fondak auch in Zukunft fortgeschrieben werden kann. Deutschland ist ein starker Wirtschaftsstandort – in Europa und der Welt. Dies zeigt nicht nur, wie gut Deutschland durch die letzten Krisen gekommen ist, sondern auch der Erfindergeist und der langjährig gehaltene Titel als Exportweltmeister. „Made in Germany“ ist und bleibt ein Qualitätssiegel.

Dank der Exportorientierung der deutschen Wirtschaft – deutsche Unternehmen erwirtschaften mehr als die Hälfte ihres Umsatzes und ihrer Gewinne im Ausland – bedeuten Investments in deutsche Firmen dabei immer auch Teilhabe an der globalen Wirtschaftsentwicklung 

Der Slogan einer Fondak-Anzeige aus den fünfziger Jahren lautete: „Wer weiter sieht, kauft Fondak“. Die Wertentwicklung in den letzten 70 Jahren zeigt, dass der Fonds dieses Versprechen in der Vergangenheit eingehalten hat. Auch in Zukunft wird sich das Fondak-Managementteam mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass dieser Anspruch erfüllt wird.

 


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Stefan Lutz, Tel. +49 69 24431-4276, E-Mail: stefan.lutz@allianzgi.com
Klaus Papenbrock Tel. +49 69 24431-2476,  E-Mail: klaus.papenbrock@allianzgi.com


Über Allianz Global Investors
Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit 760 Investmentspezialisten an 25 Standorten weltweit. Wir verwalten mehr als 538 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger.

Aktiv. Für uns gibt es kein wichtigeres Wort. Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen und diese mit ihnen teilen. Wir möchten beraten statt verkaufen und einen Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus schaffen. Wir investieren langfristig, sind kompetent, innovativ und nutzen unsere weltweiten Ressourcen. Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

Active is: Allianz Global Investors

*Datenstand: 30. Juni 2020


1 Berechnung nach BVI-Methode per 30. Oktober 2020. Berechnungsbasis: Anteilswert (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt), Ausschüttungen wieder angelegt. Wertentwicklung Fondak – A – EUR in den letzten fünf 12-Monatsperioden: 30.09.2015-30.09.2016: 8,16%; 30.09.2016-30.09.2017: 24,07%; 30.09.2017-30.09.2018: -3,32%; 30.09.2018-30.09.2019: -2,93%; 30.09.2019-30.09.2020: 7,44%.

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Fondak ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Deutschland (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Admaster: 1392960

Drei neue Themenfonds, die die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen

Geld anlegen und die Welt ein Stück verändern

Zusammenfassung

Fonds Allianz Positive Change, Allianz Clean Planet und Allianz Food Security unterstützen ein breites Spektrum an gesellschafts- und umweltpolitischen Zielen der Vereinten Nationen.

  • Antwort auf das wachsende Interesse an Anlagen mit positiven gesellschaftlichen Auswirkungen
  • Verbindung zweier stark wachsender Segmente: thematische und nachhaltige Aktien-Investments
  • Anlageschwerpunkt auf Unternehmen, die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen anbieten und zum Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen

Allianz Global Investors

Sie verlassen die Seite von Allianz Global Investors und gehen zu

Willkommen auf der Website von Allianz Global Investors in Deutschland

Rolle auswählen
  • Finanzberater
  • Privatanleger
  • Professioneller Anleger
  • Sie haben diese Website als „professioneller Anleger“ im Sinne von MiFID betreten. Um fortzufahren, sollten Sie über entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich von Anlageentscheidungen verfügen, insbesondere im Hinblick auf die hiermit verbundenen Risiken.

    Sollten Sie kein „professioneller Anleger“ sein, bitten wir Sie, an Stelle dieser Website die Allianz Global Investors Website für „private Anleger“ aufzurufen.

    Die Informationen auf dieser Website sind nicht für US-Bürger oder solche US-Personen vorgesehen, für die die „Regulation S“ des Security Acts von 1933 der Securities and Exchange Commission Anwendung findet.

    Diese Website dient ausschließlich dem Zweck, Informationen zu Allianz Global Investors und den in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkten zur Verfügung zu stellen. Die dargestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung einzelner Wertpapiere dar.

    Die dargestellten Informationen und Einschätzungen können sich – ohne vorherige Mitteilung darüber – ändern.

    Das Betreten dieser Website unterfällt den deutschen Vorschriften und Gesetzen sowie den rechtlichen Voraussetzungen und Allgemeinen Nutzungsbedingungen dieser Website.

    Mit Betreten dieser Website bestätigen Sie, dass Sie diese Bedingungen verstanden haben und akzeptieren. In Ihrem Interesse empfehlen wir Ihnen diese sorgfältig durchzulesen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.