Mit der Allianz in Private Equity investieren
Private Equity
Private Equity ist eine wachsende und interessante Anlageklasse für institutionelle Investoren, die langfristig Werte schaffen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass die Anlageklasse dank ihres aktiven Managementansatzes und ebenso ihren vielfältigen Diversifikationsmöglichkeiten langfristig attraktiv bleibt, sogar in einem turbulenten Marktumfeld.
Zusammen mit der Allianz investieren
Die Allianz blickt auf eine lange Tradition in Private Equity zurück. Die Allianz investiert seit 25 Jahren in Private Equity und hält derzeit Private Equity-Anlagen in Höhe von rund 25 Milliarden Euro. Als einer der größten Private Equity-Investoren der Welt hat sie dadurch privilegierten Zugang zu Investitionen.1
Allianz Capital Partners („ACP“) ist Teil von AllianzGI und seit 1996 im Fondsmanagement tätig. Seither ist das Anlagevolumen stark gewachsen und wir haben ein ausgewogenes, nach Segmenten, Branchen, Managern und Vintage-Jahren breit diversifiziertes globales Portfolio aufgebaut.
Aktuell unterhalten wir aktive Anlagebeziehungen zu mehr als 100 Fondsmanagern weltweit. Wir verstehen uns als verlässlicher, langfristig ausgerichteter Partner. Daher investieren wir bevorzugt in mehrere Fondsgenerationen.
Durch Anlagen in Private Equity-Fonds streuen wir unsere Investitionen über mehrere private Unternehmen. Dadurch wird das Portfolio der Allianz über börsennotierte Anlagen hinaus diversifiziert.
Außerdem können wir so in Unternehmen unterschiedlicher Größe investieren und von den unterschiedlichen Anlagestrategien der verschiedenen Fondsmanager profitieren. Durch unsere globale Präsenz haben wir zugleich Zugang zu verschiedenen regionalen Märkten in unterschiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus. Ziel der Investitionen in Private Equity-Fonds ist es, einen Mehrertrag gegenüber börsennotierten Anlagen zu erzielen und unseren Kunden attraktive risikobereinigte Renditen sowie eine bessere Portfoliodiversifikation zu bieten.
Unsere Anlagestrategie
Die Allianz Private Equity Strategie investiert weltweit in Private Equity-Fonds und deckt das gesamte Spektrum von Buyouts bis hin zu Risikokapital (Venture Capital) ab, wobei sowohl Primär- als auch Sekundärmarktinvestitionen getätigt werden. Darüber hinaus ist die Strategie auch im Co-Investment-Bereich aktiv, wo wir gemeinsam mit Private Equity-Managern Direktinvestitionen tätigen.
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Ziel unserer Anlagestrategie ist es, nur in die besten Private Equity-Fonds der Welt zu investieren. Unsere Investmentprofis durchforsten die regionalen Märkte nach den besten Fondsmanagern und analysieren jedes Jahr mehrere Hundert Fonds. Fonds, die unsere Anlagekriterien erfüllen, durchlaufen einen umfassenden Bewertungs- und Auswahlprozess.
Wir investieren in der Regel in Fonds, deren Partner über umfangreiche Erfahrung und einen starken Track Record verfügen und unserer Ansicht gut aufgestellt sind, um auch in Zukunft überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften.
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Dank seiner breiten Marktabdeckung und seines umfangreichen Portfolios kann ACP bei Sekundärmarkttransaktionen schnell und verbindlich Angebote abgeben.
Bei der Umsetzung von Sekundärmarkttransaktionen sind unser hohes Ansehen als Primärmarktinvestor und die engen Geschäftsbeziehungen, die wir zu zahlreichen Fondsmanagern unterhalten, von großem Vorteil. Darüber hinaus verfügen wir dank unserer globalen Präsenz über die erforderlichen Ressourcen, um globale Transaktionen schnell und diskret zu unterstützen.
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Wir haben Erfahrung mit Co-Investments in Buyout- und Wachstumskapital-Transaktionen. Wir treten bei diesen Transaktionen nicht als Hauptinvestor auf, sondern investieren als Juniorpartner an der Seite von Private Equity-Fonds. Dabei gewährleistet unser umfangreiches, aber zielgerichtetes Bewertungsverfahren einen schnellen und sicheren Abschluss nach der Genehmigung.
Unsere Investmentmanager verfügen über spezielle Expertise in Private Equity-Fondsinvestitionen und langjährige Erfahrung, auch mit Direktinvestitionen. Die Netzwerke unserer Investmentmanager und der Allianz Gruppe stehen natürlich auch den beteiligten Fondsmanagern zur Verfügung. Dieses Knowhow zu Direktinvestitionen schafft Synergien für unseren Co-Investment-Ansatz.
Welche anderen Strategien sind verfügbar? |
- Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert werden und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
- In einer Studie von Private Equity International vom Juli 2021 belegte die Allianz Platz 14 unter den 100 größten und etabliertesten Private-Equity-Investoren der Welt. https://www.privateequityinternational.com/global-investor-100/
Nur für professionelle Anleger, streng vertraulich und nur für den vorgesehenen Empfänger.
Eigenkapitalanlagen sind hochgradig illiquide und nur für professionelle Anleger konzipiert, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.
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