Cross-Asset-Strategien für Private-Markets-Anlagen
Private Markets bieten Anlegern eine Vielzahl von Anlagechancen und die Möglichkeit, Anlageklassen mit unterschiedlichem Rendite- und Diversifikationspotenzial zu kombinieren und so die Effizienz ihres Portfolios zu verbessern. Um dieses Potenzial zu nutzen, hat Allianz Global Investors über die vergangenen 20 Jahre gemeinsam mit der Allianz eine große Private-Markets-Plattform aufgebaut. Daraus ist ein breit diversifiziertes Private-Markets-Portfolio für Versicherungsnehmer der Allianz Lebensversicherungs-AG (Allianz Leben) mit einem verwalteten Vermögen von über 90 Milliarden Euro1 entstanden, das Investments in Infrastructure Equity, Infrastructure Debt, Private Equity und Private Debt umfasst.
Unsere Anlagestrategie
Aufgrund der besonderen Merkmale verschiedener Private-Markets-Anlagen, zum Beispiel in Bezug auf Kapitalanforderungen, Illiquidität oder Erfahrung, kann der Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen eine Herausforderung darstellen. Durch den Zugang zum Allianz-Leben-Portfolio über eine effiziente Derivatestruktur bieten wir eine einzigartige Möglichkeit, gemeinsam mit der Allianz in Private Markets zu investieren. Das hat mehrere Vorteile für die Anleger:
Zugriff auf eine tiefe und breite Investmentplattform
Unsere anlageklassenübergreifende Private-Markets-Strategie gründet auf dem gebündelten Private-Markets-Know-how von Allianz Global Investors und ihren Partnern und somit auf dem Zugriff auf einen großen Pool von Wissen, Erfahrung und Expertise.
-
Allianz Investment Management ist für das gesamte Private-Markets-Portfolio der Allianz verantwortlich und überprüft die Private-Markets-Allokation innerhalb der einzelnen Anlageklassen für die Allianz.
-
Die Teams sind in erster Linie als Portfoliomanager für Private-Markets-Anlagen in einem Private-Markets-Korb tätig.
-
risklab optimiert die Zielallokation und berät den Anlageausschuss dazu.
-
Der Ausschuss besteht aus hochrangigen Private-Markets-, Fixed-Income- und Risikoexperten von AllianzGI und risklab. Er diskutiert und bestimmt neue Zielallokationen für Private-Markets-Anlagen (vorbehaltlich des Vetorechts von Allianz Leben als Swap-Kontrahent).
-
Das Team ist für das tägliche Management der Total Return Swaps und des Fixed-Income-Portfolios zuständig.
1 Quelle: Allianz Global Investors. Stand: 30. September 2023.
2 risklab ist das Advisory and Solution Kompetenzcenter von AllianzGI. “risklab” und “
” sind in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Union, Hongkong sowie in weiteren Ländern eingetragene Markennamen. Inhaber dieser Markennamen ist Allianz Global Investors GmbH, eine bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auch als Finanzdienstleister in Deutschland zugelassen ist. Die Eintragung dieser Markennamen berechtigt nicht zur ausschließlichen Verwendung des Wortes RISK oder des Wortes LAB, jeweils separat und losgelöst von den Markennamen.
Investitionen in Private Markets sind hochgradig illiquide und nur für professionelle Anleger konzipiert, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (http://www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.
AdMaster 3353317