Private Credit
Private Credit bietet institutionellen Investoren Anlagemöglichkeiten mit attraktiven risikoadjustierten Renditen und einem hohen Kapitalschutz. Wir halten eine Diversifikation über Asset Manager, Regionen, Branchen, Stile und Vintage-Jahre für unverzichtbar, um das Potenzial dieser Anlageklasse voll auszuschöpfen.
AllianzGI tätigt seit 2013 Fremdkapitalfinanzierungen für nicht-börsennotierte mittelständische Unternehmen ohne Investment Grade-Rating. Weil wir unseren Kunden innovative und diversifizierte Anlagelösungen bieten wollen, haben wir unsere Private Credit-Plattform in den letzten Jahren sowohl in Bezug auf ihre geografische Reichweite als auch ihre Anlageschwerpunkte weiter ausgebaut.
Global Private Debt
Unser Global Private Debt-Programm bietet Investoren eine Reihe von Strategien, über die sie Zugang zu breit diversifizierten globalen Private Debt-Portfolios mit einem hohen Kapitalschutz erhalten. Die Strategien investieren in Private Debt-Fonds und tätigen Co-Investments zur Finanzierung mittelständischer Unternehmen, die Kapital für unterschiedliche Zwecke wie Wachstum oder Restrukturierung benötigen. Alle Strategien streben eine Diversifikation über Branchen, Regionen und zugrundeliegende Anlagen an.
Als einer der ersten Private Debt-Investoren ist die Allianz bereits seit 2007 in diesem Bereich tätig und verfügt damit inzwischen über einen überzeugenden, mehrere Kreditzyklen umfassenden Track Record. Das Global Private Debt-Team von AllianzGI hat für Einheiten der Allianz Gruppe bereits über 20 Milliarden Euro in mehr als 50 Private Debt-Fonds investiert. Das Team investiert in praktisch alle Bereiche des Private Debt-Universums mit Schwerpunkt auf Senior-Debt-, Subordinated-Debt- und Special-Situations-Strategien.
AllianzGI bietet institutionellen Investoren sowohl Fondslösungen als auch auf kundenspezifische Anforderungen zugeschnittene Einzelmandate.
-
Die Global Diversified Private Debt Strategie investiert in Private Debt-Fonds und Co-Investments zur Finanzierung mittelständischer Unternehmen, die Kapital für unterschiedliche Zwecke wie Buyouts, Expansion und Umstrukturierungen benötigen. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in vorrangig besicherte Darlehen, ergänzt durch nachrangige Kredite und antizyklische Special-Situations-Strategien.
-
Die Global Private Debt Opportunities Strategie profitiert von den Ressourcen des Allianz Global Diversified Private Debt-Programms und bietet über alle Phasen des Konjunkturzyklus konsistenten Zugang zu einem Private Debt-Portfolio mit Schwerpunkt auf mittelständische Kredite. Die Strategie investiert vorwiegend in nachrangige Kredite und antizyklische Special-Situations-Strategien, ergänzt durch vorrangig besicherte Darlehen.
-
Die Global Real Estate Debt Opportunities Strategie investiert in Immobilienkreditfonds und Co-Investments, die Immobilienobjekte und -projekte in verschiedenen Sektoren wie Logistik, Einzelhandel und Büro finanzieren. Die Strategie zeichnet sich durch eine breite Diversifikation auf globaler Ebene sowie innerhalb der regionalen Teilmärkte aus.
|
17.12.2020
|
European Private Credit
Die European Private Credit (ECP) Strategie stellt mittelständischen Unternehmen vorrangige langfristige Kredite zur Unterstützung ihres Wachstums oder zur Refinanzierung zur Verfügung. Im Fokus stehen erfolgreiche Unternehmen, die in der Vergangenheit verlässlich profitabel gewirtschaftet haben.
Die Strategie erschließt vielfältige Anlagemöglichkeiten, die entweder direkt mit dem Schuldner ausgehandelt oder über Intermediäre generiert werden. Ziel der Strategie ist es, Investoren eine Diversifikation gegenüber öffentlich gehandelten Anlagen sowie ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil zu bieten. Grundlage dafür sind ein sorgfältiger Kreditauswahlprozess und eine gute Dokumentation der Investitionen.
Asia Private Credit
AllianzGI hat die Asia Private Credit Strategie im Jahr 2018 aufgelegt. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücke für mittelständische Unternehmen in Asien, die maßgeschneiderte Kreditlösungen für Wachstumsfinanzierungen oder zur Refinanzierung benötigen, erkannte AllianzGI darin eine attraktive regionale Anlagechance für institutionelle Investoren.
Um diese Chance optimal zu erschließen, bieten wir als „One-Stop-Shop“ für strukturierte Kreditlösungen ganzheitliche und maßgeschneiderte alternative Fremdkapitalfinanzierungen für cashflow- und wachstumsstarke mittelständische Unternehmen hoher Bonität. Für die Kreditnehmer sind die angebotenen Lösungen – vorrangige, besicherte Kredite, nachrangige Kredite und Mezzanine-Finanzierungen – auch deshalb attraktiv, weil sie nicht zu einer Verwässerung ihrer Unternehmensanteile führen. Unsere Strategie stellt mittelständischen Unternehmen in der Region Asien-Pazifik (ohne China) Fremdkapitalfinanzierungen bereit, um bei gleichzeitiger Minderung des Verlustrisikos attraktive Renditeaufschläge gegenüber vergleichbaren, an öffentlichen Märkten gehandelten Anleihen (z. B. Hochzinsanleihen, breit syndizierte Kredite) zu vereinnahmen. Dabei bieten asiatische Kredite zudem eine attraktive Diversifikation gegenüber anderen Kreditprodukten.
Neue Chancen erschließen mit Investitionen in asiatische Kredite (auf Englisch)
Welche anderen Strategien werden angeboten? |
Nur für professionelle Anleger, streng vertraulich und nur für den vorgesehenen Empfänger.
Investitionen in Private Credit sind hochgradig illiquide und nur für professionelle Anleger konzipiert, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen.
Dieses Dokument ist kein vertraglich bindendes Dokument oder ein Informationsdokument, das durch eine gesetzliche Bestimmung vorgeschrieben ist, und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die rechtlichen und regulatorischen Unterlagen der genannten Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Annahmen für die Zielrendite können auf den Erfahrungen des Anlageteams mit Vorgängerfonds, Marktteilnehmern und anderen Akteuren der Branche beruhen. Die tatsächlichen Renditen aus einer Anlage in das Portfolio über einen bestimmten Zeithorizont können erheblich von den Annahmen zur Zielrendite abweichen. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann.Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder in die Zukunft gerichtete Aussagen machen, können diese Aussagen mit Risiken behaftet sein. Anlagen in den Fonds sind mit einem hohen Risiko verbunden und es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele erreicht werden oder, dass die Anleger eine Rendite auf ihr Kapital erhalten. Eine vollständige Beschreibung der allgemeinen und spezifischen Risikofaktoren entnehmen Sie bitte der rechtlichen Dokumentation des Fonds.Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Es besteht unsererseits keine Verpflichtung, die hier dargestellten Zielrenditeannahmen und zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Allianz Global Investors kann getroffene Vereinbarungen für den Vertrieb beenden, auch durch eine De-Notifizierung. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Investition und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die Wertentwicklung der Vergangenheit dargestellt wird, von der Währung des Landes abweicht, in dem der Anleger seinen Wohnsitz hat, sollte sich der Anleger darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die Landeswährung des Anlegers umgerechnet wird. Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen, die ohne Vorankündigung geändert werden können, entsprechen denen der Emittenten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und werden als korrekt und zuverlässig angesehen, wurden aber nicht unabhängig verifiziert; ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit ist nicht garantiert.
Für Anleger im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und dem Vereinigten Königreich: Für ein kostenloses Exemplar der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Dokumentation des Fonds und/oder weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Allianz Global Investors GmbH, entweder elektronisch oder per Post an die angegebene Adresse. Bitte lesen Sie diese Dokumente, die allein verbindlich sind, sorgfältig, bevor Sie investieren. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Belgien, Schweden und in den Niederlanden. Kontaktdaten und Informationen zu den lokalen Regelungen finden Sie hier (www.allianzgi.com/Info).
Für Investoren in der Schweiz: Ein kostenloses Exemplar des Verkaufsprospekts, der Zeichnungsunterlagen und des letzten Jahresberichts des Fonds erhalten Sie [bei dem Schweizer Vertreter und der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich - nur für Schweizer HNWI, obwohl als professionelle Anleger ausgeschlossen] oder beim Emittenten entweder elektronisch oder per Post unter der angegebenen Adresse. Bitte lesen Sie diese Dokumente sorgfältig, bevor Sie investieren. Dies ist eine Marketingmitteilung der Allianz Global Investors (Schweiz) AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Allianz Global Investors GmbH.
AdMaster 2196747