Private Markets Solutions
Mit einer durchschnittlichen Zielallokation von rund 23 %1 sind Private Markets Assets zu einer strategischen Komponente institutioneller Anlageportfolios geworden. Anders als liquide Anlageformen sind Private Markets Investments jedoch mit besonderen Herausforderungen verbunden. Diese betreffen insbesondere den Zugang zu dieser Anlageklasse und ihren Investitionszyklus. Mit maßgeschneiderten Private Markets Lösungen aus einer Hand hilft Allianz Global Investors seinen Kunden, ihre Anlageziele zu erreichen.
Integrierte, maßgeschneiderte Private Markets Portfolios
aus einer Hand
Als strategischer Investmentpartner bietet Allianz Global Investors seinen Kunden Private Markets Solutions auf der Grundlage eines integrierten und ganzheitlichen Portfolioansatzes. Diese Lösungen bündeln die Investment-, Asset Allokation- und Portfoliokonstruktionsexpertise der Investmentplattform von Allianz Global Investors2 und unserer Spezialeinheit risklab3 in maßgeschneiderten Kundenportfolios. Dazu werden die „Invest with Allianz“-Strategien, bei denen an der Seite der Allianz investiert wird, durch komplementäre Investments ergänzt.
Wir konzipieren und implementieren Portfolios, die auf individuelle Kundenziele wie Ertrag, Kapitalwachstum oder Liability-Matching ausgerichtet sind oder ganz spezielle Kundenwünsche adressieren, wie zum Beispiel Fondslösungen für beitragsorientierte Vorsorgepläne.
Wir bieten einen effizienten, differenzierten Zugang zu Investments über alle Anlageklassen, Regionen und direkten sowie indirekten Zugangswege hinweg. Für einen besseren Zugang zu Private Markets und ein effizientes Management von Kapitalabrufen und Rückgaben kombinieren wir diese Investments bei Bedarf mit passenden liquiden Anlagen.
Wir gewährleisten eine hohe Transparenz und Einblicke in das Gesamtportfolio durch umfassende Analysefunktionen für Planung, Monitoring und Reporting.
Team erfahrener Solutions-Experten
Ein Team von Solutions-Experten betreut die Private Markets Kundenportfolios mit Unterstützung von mehr als 160 Private Markets Investmentexperten sowie Support-Teams für Strukturierung und Administration.
Ganzheitliche Lösungen
Bei den Private Markets Solutions von Allianz Global Investors handelt es sich um integrierte Lösungen auf der Grundlage eines robusten, koordinierten Prozesses mit den Prozessschritten Planung, Aufbau und Prüfung. Der Prozess ist flexibel und ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um den jeweiligen Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Quelle: Allianz Global Investors / risklab 2024. Darstellung nur zu illustrativen Zwecken.
Zugang zur Expertise von risklab
Als Spezialeinheit von Allianz Global Investors, unterstützt risklab Sie als Ihr strategischer Investmentpartner. Ein Team von weltweit mehr als 50 Investmentexperten entwickelt Beratungslösungen, die genau auf Ihre individuellen Anlageziele zugeschnitten sind.
Wir hören Ihnen wirklich zu: Ausgangspunkt jeder neuen Kundenbeziehung ist ein intensiver Dialog über die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden sowie alle relevanten Anlagemöglichkeiten.
Welche anderen Private Markets Strategien werden angeboten? |
1 Median der aktuellen Allokation öffentlicher Pensionsfonds zu Alternatives (ohne Hedgefonds) 2020, Quell: Preqin Future of Alternatives 2025.
2 Inklusive Allianz Capital Partners GmbH ist eine lizenzierte Kapitalanlagegesellschaft für alternative Investmentfonds (AIF) der Allianz Gruppe (lizenziert per 22. Oktober 2018) und seit dem 1. Januar 2018 eine Gesellschaft von Allianz Global Investors.
3 risklab ist das Advisory and Solution Kompetenzcenter von AllianzGI. “risklab” und “ 
” sind in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Union, Hongkong sowie in weiteren Ländern eingetragene Markennamen. Inhaber dieser Markennamen ist Allianz Global Investors GmbH, eine bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auch als Finanzdienstleister in Deutschland zugelassen ist. Die Eintragung dieser Markennamen berechtigt nicht zur ausschließlichen Verwendung des Wortes RISK oder des Wortes LAB, jeweils separat und losgelöst von den Markennamen.
Investitionen in Private Markets sind hochgradig illiquide und nur für professionelle Anleger konzipiert, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.
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Allianz Global Investors 2024 | März | ADM 2164971 |2557767