Nachhaltig Geld anlegen
Allianz Global Investors managt eine Reihe nachhaltiger Investmentfonds. Den Grundstein für nachhaltige Kapitalanlagen haben wir vor mehr als 20 Jahren gelegt, und im Jahr 2007 waren wir unter den ersten Unterzeichnern der Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI). Wir sind überzeugt, dass nachhaltiges Investieren nicht nur positiv auf die Anlageergebnisse unserer Kunden einwirkt, sondern zugleich Nutzen für die Gesellschaft stiftet.
Alle Daten per 31.12.2022
*Einschließlich 117 Mrd. Euro in Integrated ESG-Anlagen, die nach der EU-Offenlegungsverordnung nicht als nachhaltig gelten.
Nachhaltige Investments in der Praxis
Einblicke und Tools, die Sie beim Aufbau Ihrer nachhaltigen Geldanlage unterstützen
Unser Angebot nachhaltiger Investments im Überblick
Nachhaltiges Investieren kann verschiedene Ziele verfolgen – von einer Reduzierung der Risiken über die Erschließung von Alpha-Potenzial bis zur Entfaltung positiver ökologischer und sozialer Effekte. Damit unsere Kunden besser einschätzen können, welche Strategien zur Erreichung ihrer finanziellen und sozialen Ziele geeignet sind, haben wir diese wie folgt strukturiert:
20 Jahre nachhaltiges Investieren
Allianz Global Investors ist ein Vorreiter im Bereich nachhaltiger Geldanlage. Vor 20 Jahren legten wir unsere erste nachhaltige Anlagestrategie auf. Daneben wirken wir über unsere Engagement-Aktivitäten aktiv auf führende Unternehmen ein, um Verbesserungen bei Dialog und vorbildhaftem Verhalten (Best Practices) zu fördern – zum Vorteil der Anleger und der Gesellschaft insgesamt.
Quelle: Allianz Global Investors, 2019. Schematische Darstellung.
Research-Team
ESG ist Teil unserer DNA. Unser spezialisiertes ESG Research-Team unterstützt die Portfoliomanager des Unternehmens mit Fachexpertise bei der Bewertung von ESG-Chancen und -Risiken, die von den Märkten ggf. noch nicht vollständig eingepreist wurden.
Aktive Interessenwahrnehmung (Stewardship)
Wir vertreten die Interessen der uns anvertrauten Kundengelder sowohl durch kritisch-konstruktiven Unternehmensdialog als auch durch Stimmrechtsvertretung.
Die Ausübung unseres Stimmrechts auf Aktionärsversammlungen ist ein zentrales Element der aktiven Interessenwahrnehmung von Allianz Global Investors.
Bei Allianz Global Investors nehmen wir unsere treuhänderische Verantwortung sehr ernst, weshalb wir unsere Aktionärsrechte aktiv wahrnehmen. So, wie der aktive Dialog ein wichtiges Element unserer Philosophie der aktiven Interessenwahrnehmung ist, nehmen wir auch unsere Verantwortung als Aktionär ernst und tragen ihr durch Ausübung der Stimmrechte im Auftrag unserer Kunden Rechnung. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung („Proxy Voting“) können wir bei Aktionärsversammlungen im Namen unserer Anleger abstimmen. Auf diese Weise können wir Stellung zu wichtigen Themen beziehen, die die Unternehmen in unseren Portfolios betreffen. Unsere Abstimmungsentscheidungen basieren auf gründlichem Research und fundierten Analysen sowie auf Gesprächen mit Vertretern der Unternehmen, in die wir investieren.
Allianz Global Investors bekennt sich zu vollständiger Transparenz seiner Aktivitäten rund um die Stimmrechtsvertretung. So veröffentlichen wir unsere
- detaillierten "Global Corporate Governance Guidelines" und
- unser "Stewardship Statement".
- Daneben legen wir unser Abstimmungsverhalten und die Begründung für ablehnende Voten bzw. Enthaltungen unmittelbar im Anschluss an die Aktionärsversammlung offen.
Unsere Engagements mit Unternehmen helfen uns dabei, die realen Risiken unserer Portfoliopositionen zu verstehen und zu reduzieren
Als aktiver Vermögensverwalter halten wir es für wichtig, ein gründliches Verständnis der Unternehmen zu entwickeln, in die wir investieren.
Ein wesentliches Element unserer Research-Aktivitäten besteht darin, die Risiken unserer Investments zu erfassen. Hierzu zählen auch die mit den Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) verbundenen Risiken. Um unsere Anlageentscheidungen entsprechend zu unterfüttern, absolvieren unsere Portfoliomanager, Fundamental- und ESG-Analysten jedes Jahr Tausende von Besuchen bei börsennotierten Emittenten.
Die meisten Unternehmensbesuche dienen dem Ziel, unser Wissen in Bezug auf Geschäftsmodell, Unternehmensführung und die für Geschäftsentwicklung und Unternehmenswert maßgeblichen Faktoren zu vertiefen. Wir sind zudem der Ansicht, dass wir uns als aktiver Manager in einer sehr guten Position befinden, um mit den Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, in Dialog zu treten. Dabei verfolgen wir das Ziel, unseren Standpunkt aktiv vorzubringen, bei Bedarf Änderungen einzufordern und die Ergebnisse unserer Interaktion zu überwachen.
Wir bevorzugen es, auf vertraulicher Basis auf die Unternehmen in unseren Portfolios einzuwirken. Wir sind jedoch auch bereit, uns stärker im Licht der Öffentlichkeit zu engagieren, wenn ein Unternehmen nicht konstruktiv reagiert. Beispielsweise nehmen wir an gemeinschaftlichen Initiativen teil, die auf Branchen- oder Marktebene das Ziel verfolgen, Anlagerisiken zu verringern, Geschäftspraktiken zu verbessern und höhere Offenlegungsstandards durchzusetzen. Alle Investmentexperten von Allianz Global Investors haben sich verpflichtet, den Dialog mit Boards und Management der Unternehmen unserer Portfolios zu suchen, um ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Performance verbessern und ihren Geschäftserfolg nachhaltig sichern können.
ZUSAMMENFASSUNG DES NACHHALTIGKEITSBERICHTS 2021 ZUM DOWNLOAD
Engagement auf Branchenebene
Wir engagieren uns in zahlreichen führenden Organisationen und Nachhaltigkeitsinitiativen, um auf bessere branchenweite ESG-Praktiken hinzuwirken. Nachfolgend drei Beispiele für Brancheninitiativen, an denen Allianz Global Investors beteiligt ist, sowie eine vollständige Aufstellung unserer gemeinschaftlichen ESG-Initiativen und -Mitgliedschaften.
- Allianz Global Investors war unter den ersten 50 (von 1500) Vermögensverwaltern, die sich zur Einhaltung der Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) verpflichteten
- Unterzeichner des United Nations Global Compact
- Unterzeichner des Carbon Disclosure Project
Collaborative ESG initiatives and memberships (ESG-Initiativen und -Mitgliedschaften, EN)
1 ESG steht für Umwelt (Environmental), soziale (Social) und die gute Unternehmensführung (Governance) betreffende Nachhaltigkeitskriterien.
2
Sustainable and Responsible Investing: Nachhaltige und verantwortungsbewusste Geldanlage
Assets under Management Daten per 31 Dezember 2020. Quelle: Allianz Global Investors. Abweichungen in den Summen sind auf Rundungen zurückzuführen.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.