Über 10 Mrd. EUR AuM mit indirekten Infrastrukturanlagen erreicht

  • Allianz Capital Partners hat die Schwelle von mehr als 10 Mrd. EUR an verwaltetem Vermögen mit indirekten Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur durchbrochen
  • ACP hat die indirekte Investmentstrategie für Infrastruktureigenkapitalanlagen im Jahr 2016 aufgelegt, die inzwischen ein Portfolio von mehr als 50 Fonds und Co-Investments mit Anlagen auf sechs Kontinenten umfasst
  • Der Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund II für institutionelle Kunden hält zweites Closing bei knapp 700 Mio. EUR
  • Der Vorgängerfonds AGDIEF ist zwei Jahre nach seinem finalen Closing bereits voll investiert

2. Dezember 2022 Im Jahr 2016 legte Allianz Capital Partners (ACP), die zu Allianz Global Investors gehört, ihre indirekte Investmentstrategie für Infrastruktureigenkapitalanlagen im Auftrag der Allianz Versicherungsgesellschaften auf. Seitdem hat die ACP ein Portfolio von mehr als 50 Infrastrukturfonds und Co-Investments mit Anlagen auf sechs Kontinenten und einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd. EUR aufgebaut.

Im Jahr 2020 wurde das Programm, das ursprünglich nur Investoren der Allianz zugänglich war, mit der Auflegung des Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund (AGDIEF) für weitere institutionelle Kunden geöffnet. Der Fonds schloss seine Investitionsperiode im Oktober 2022 ab und hat für seine Anleger bis heute eine zweistellige Nettorendite (IRR) erwirtschaftet. Im Jahr 2022 wurde der Nachfolgefonds AGDIEF II aufgelegt, der in diesem Herbst sein zweites Closing bei knapp 700 Mio. EUR erreichte. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf zentrale Infrastrukturthemen wie die Energiewende, die digitale Transformation, nachhaltige Mobilität und die Kreislaufwirtschaft.

Der AGDIEF II ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation) und investiert gemeinsam mit der Allianz in ein globales Portfolio von Core-, Core+- und ausgewählten Value-Add-Infrastrukturanlagen durch Primärfondszusagen, Sekundärmarkttransaktionen sowie Co-Investments. Ziel ist, das Anlageportfolio in Bezug auf Sektoren, Regionen und der Anzahl zugrundeliegender Investitionen breit zu diversifizieren. Das finale Closing wird im Jahr 2023 erwartet.

 

image of Yves Meyer-Buelow

Yves Meyer-Bülow, Head of Infrastructure Funds and Co-Investments bei Allianz Capital Partners:
"Wir haben 2016 die Strategie für indirekte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur mit einem globalen Mandat aufgebaut. Diese Strategie hat unsere anfänglichen Erwartungen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd. EUR und einer zweistelligen Nettorendite (IRR) über das gesamte Portfolio bis dato übertroffen. Ohne die Unterstützung der Allianz und so vieler bestehender und neuer institutioneller Anleger hätten wir dies nicht erreichen können. Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden, die sich für die AGDIEF-Fondsreihe sowie Mandate entschieden haben. Unser Ziel ist es, ein defensives und renditestarkes Portfolio aus Infrastrukturfonds und Co-Investments in den Bereichen Energie, Kommunikation und Transport sowie sozialer und ökologischer Infrastruktur zusammenzustellen."

AllianzGI bietet eine breite Palette von Anlagelösungen an und verwaltet im Bereich Private Markets Vermögenswerte in Höhe von rund 90 Mrd. EUR. Allianz Capital Partners verwaltet ein Vermögen von insgesamt mehr als 25 Mrd. EUR an Infrastruktureigenkapitalanlagen.

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Über Allianz Capital Partners

Allianz Capital Partners ist einer der Vermögensverwalter der Allianz Gruppe für alternative Kapitalanlagen und gehört zu Allianz Global Investors. Mit Büros in München, London, Luxemburg, New York und Singapur verwaltet Allianz Capital Partners im Auftrag der Allianz Gruppe und institutioneller Investoren mehr als 59 Milliarden Euro an alternativen Anlagen*. Unser Investitionsschwerpunkt liegt in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Unsere Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, attraktive, langfristige und stabile Renditen für unsere Kunden zu erzielen.

Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter, der weltweit 521 Milliarden Euro an Vermögenswerten für Privatpersonen, Familien und Institutionen verwaltet. Unser Ziel ist es, durch aktives und langfristiges Investieren das Anlageerlebnis für unsere Kunden zu verbessern und bei jedem Schritt Wert zu schaffen.

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*Daten zum 30. September 2022.

Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber den Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Berater. Davon ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Die verwalteten Vermögenswerte werden sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

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    Nur für professionelle Anleger

    Investitionen sind mit Risiken verbunden. Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur sind sehr illiquide und ausschließlich für professionelle Investoren geeignet, die in langfristige Anlagen investieren

    Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. AGDIEF Feeder FCP-RAIF ist ein nach luxemburgischem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang.

    Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund II wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Eigenschaften und/oder Ziele des Fonds, entsprechend des zugehörigen Fondsdokumenten berücksichtigen

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