SGD Loan Fund mobilisiert Investments in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar

  • Der SDG Loan Fund1 hat erfolgreich 1,1 Mrd. US-Dollar an Investmentzusagen eingeworben, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in Schwellen- und Entwicklungsländern durch ein innovatives „Blended Finance“-Modell zu fördern.
  • Die Investoren des Fonds – darunter die Allianz Gruppe, FMO und Skandia – stellen Kapital für wirkungsorientierte, auf die SDGs ausgerichtete Kredite an lokale Unternehmen und Projekte in Lateinamerika, Asien, Afrika und Osteuropa zur Verfügung.
  • Allianz Global Investors verwaltet den SDG Loan Fund, FMO Investment Management stellt das Kreditportfolio zusammen und managt dieses. Die John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (MacArthur) stellt eine Garantie in Höhe von 25 Mio. US-Dollar zur Bonitätsverbesserung bereit.
  • Ein „First-Loss“-Investment von FMO in Verbindung mit der Garantie von MacArthur ermöglicht eine große und sektorübergreifende Reichweite des SDG Loan Fund. Zusammen setzen diese katalytischen Investments eine Milliarde an US-Dollar an privatwirtschaftlichem Kapital für erschwingliche Energie, finanzielle Inklusion und nachhaltige Landwirtschaft in Schwellen- und Entwicklungsländern frei.

28.11.2023 | Allianz Global Investors (AllianzGI), FMO Investment Management (FMO IM) und die John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (MacArthur) geben bekannt, dass der SDG Loan Fund Investmentzusagen für mehr als eine Milliarde US-Dollar an privatwirtschaftlichem Kapital eingeworben hat, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs)2 in Schwellen- und Entwicklungsländern zu fördern. Das Kapital wird von einer Gruppe institutioneller Investoren bereitgestellt, darunter die Allianz Gruppe, die niederländische Entwicklungsbank FMO und der schwedische Finanzdienstleister Skandia.

Die „Blended Finance“-Struktur des Fonds (öffentlich-private Finanzierungsstruktur) ermöglicht es führenden institutionellen Anlegern, gemeinsam in ein Portfolio von Kreditbeteiligungen zu investieren. Hierdurch sollen Finanzinstitute und -intermediäre unterstützt werden, welche kleine und mittlere Unternehmen in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommensniveaus in Lateinamerika, Asien, Afrika und Osteuropa bedienen. Die Zielsektoren dabei sind Energie, Finanzinstitute und Agrarwirtschaft.

Die Struktur des Fonds, der initial von AllianzGI (als Kapitalanlagegesellschaft) und FMO IM (als Portfoliomanager) konzipiert wurde, umfasst ein „First-Loss“-Investment von FMO und eine teilweise Garantie von MacArthur. Die hieraus resultierende Bonitätsverbesserung mobilisiert Kapital institutioneller Anleger, die sonst nicht in der Lage wären, wirkungsorientierte Kredite in Schwellen- und Entwicklungsländern zu finanzieren.

Der SDG Loan Fund trägt so dazu bei, den für die Verwirklichung der SDGs in den Entwicklungsländern dringend benötigten Kapitalbedarf zu decken. Der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge belief sich die jährliche Finanzierungslücke hierfür im Jahr 2020 auf 3,9 Billionen US-Dollar.3 Infolge der COVID-19-Pandemie ist diese Lücke um 56 Prozent gestiegen. Der Fonds basiert auf den zunehmenden Bemühungen, privatwirtschaftliches Kapital für Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern zur Verwirklichung der SDGs zu mobilisieren. Das vom SDG Loan Fund eingesammelte Kapital wird sich dabei auf die Ziele Wirtschaftswachstum (SDG-Ziel 8), Gleichberechtigung (SDG-Ziel 10) und Klimaschutz (SDG-Ziel 13) konzentrieren.

Sobald der Fonds vollständig in etwa 100 wirkungsorientierte Kreditbeteiligungen investiert ist, können diese Gelder – bisherigen Erfahrungswerten und Analysen von FMO zufolge4 – etwa 60.000 Arbeitsplätze fördern und jährlich etwa 450.000 Tonnen CO2-Äquivalent an Treibhausgasen vermeiden. FMO hält bereits rund 100 Mio. US-Dollar an förderfähigen Darlehen für den Fonds bereithält.

Deborah Zurkow

Deborah Zurkow, Global Head of Investments bei Allianz Global Investors, kommentiert: „Allianz Global Investors ist davon überzeugt, dass Blended Finance eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung privatwirtschaftlichen Kapitals für Schwellen- und Entwicklungsländer spielt. Unser partnerschaftlicher Ansatz mit FMO und der MacArthur Foundation hat einen konkreten, innovativen und marktgesteuerten Ansatz zur Mobilisierung großer Investmentvolumina hervorgebracht. Diese tragen dazu bei, wirkungsorientierte Projekte zu finanzieren, die für die grüne Transformation von entscheidender Bedeutung sind. Der SDG Loan Fund kann so als Blaupause für eine erfolgreiche Multi-Stakeholder-Zusammenarbeit dienen, und wir hoffen, dass es in Zukunft noch viele weitere Beispiele derartiger Kooperationen geben wird.“

Nic Wessemius, Managing Director bei FMO Investment Management, kommentiert: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Allianz Global Investors und der MacArthur Foundation beim gemeinsamen SDG Loan Fund. Das durch diese öffentlich-private Finanzierungsstruktur gebündelte Kapital ist ein Beleg dafür, dass eine gemeinsame Vision zur Umsetzung der SDGs dazu führen kann, Lösungen für sehr unterschiedliche Investoren zu finden. Der Fonds wird es FMO ermöglichen, Kunden mehr Kapital zur Verfügung zu stellen und damit unsere Mission zu unterstützen, den lokalen Lebensstandard in Entwicklungsländern weltweit zu fördern. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Allianz Global Investors den Erfolg des Fonds bei der Auswahl und Verwaltung eines wirkungsvollen Portfolios sicherstellen werden.“

Debra Schwartz, Managing Director of Impact Investments bei der MacArthur Foundation, kommentiert: „Die MacArthur Foundation ist stolz darauf, ihre langjährige Erfahrung mit Impact Investing und Garantien zur Unterstützung des SDG Loan Fund nutzen zu können. Durch die Schließung kritischer Finanzierungslücken und die Förderung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Vorteile für Zehntausende von Kleinunternehmen, Familien und Gemeinden wird der Fonds die Kraft katalytischen Kapitals demonstrieren: die Freisetzung von Investments mit Wirkungen, die sonst nicht möglich wären.“


Statements der Investoren:


Allianz „Als Gründungsmitglied der Net Zero Asset Owner Alliance ist Allianz bestrebt, die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft zu fördern und die Energiewende zu finanzieren. Das bei Investments in Schwellenländern wahrgenommene erhöhte Risiko – das oftmals nicht mit dem tatsächlichen Risiko korreliert – kann für institutionelle Anleger entmutigend sein. Für uns ist Blended Finance ein innovatives Finanzinstrument, um die Bereitstellung umfangreicher derartiger Mittel zu beschleunigen. Mit Zusagen in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar ist der SDG Loan Fund ein großartiges Beispiel und ein starkes Signal an den Markt, wie man institutionelles Kapital in größerem Umfang einwerben kann“, sagt Carsten Quitter, Chief Investment Officer der Allianz Gruppe..


FMO Huib-Jan de Ruijter, Co-Chief Investment Officer bei FMO, sagt: „Der SDG Loan Fund unterstützt voll und ganz das Ziel von FMO, mehr privatwirtschaftliches Kapitals für Investments in Schwellen- und Entwicklungsländern zu mobilisieren. Wir freuen uns, mit Allianz, Skandia und der MacArthur Foundation bei dieser Mischfinanzierungsstruktur zusammenzuarbeiten und rufen andere institutionelle Investoren, Stiftungen und Entwicklungsfinanzierungsinstitute auf, dieses innovative Modell zu übernehmen. Denn es beseitigt Hindernisse für Investitionen in den Märkten, in denen sie am dringendsten benötigt werden.“


skandia Lars-Göran Orrevall, Chief Investment Officer bei Skandia, sagte: „Dieses Investment erfüllt Skandias Ambitionen, sowohl attraktive risikobereinigte Renditen als auch eine signifikante Nachhaltigkeitswirkung zu erzielen. Wir freuen uns, mit unseren Partnern an dieser bahnbrechenden Blended-Finance-Struktur zu arbeiten, die eine innovative und entscheidende Rolle bei der Schließung der Finanzierungslücke für die SDGs in Entwicklungs- und Schwellenländern spielt. Die drei Zielsektoren des Fonds – Energie, Finanzinstitute und Agrarwirtschaft – sind auch von zentraler Bedeutung für unsere gemeinsamen Bemühungen, die Klimaresilienz der Welt zu erhöhen und den globalen CO2-Fußabdruck zu verringern. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden begeistert sein werden, den SDG Loan Fund auf seiner Reise zu begleiten.“

Kontakte

Allianz Global Investors
Klaus Papenbrock
Telefon +49 69 24431 2476
klaus.papenbrock@allianzgi.com

FMO
Monica Beek
Telefon +31 6 46637868
m.beek@fmo.nl

John D. And Catherine T. MacArthur Foundation
Maria Speiser
Telefon 1-314-705-1597
mspeiser@macfound.org

Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter, der weltweit 516 Milliarden Euro* an Vermögenswerten für Privatpersonen, Familien und Institutionen verwaltet. Unser Ziel ist es, durch aktives und langfristiges Investieren das Anlageerlebnis für unsere Kunden zu verbessern und bei jedem Schritt Wert zu schaffen.

*Daten per 30. September 2023. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Advisor. Ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

Über die Allianz

Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 706 Milliarden Euro**. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro** für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2021 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro***

* Einschließlich nicht konsolidierter Einheiten mit Allianz Kunden.
** Stand: 30. September 2023
*** Wie angegeben - nicht angepasst, um die Anwendung von IFRS 9 und IFRS 17 widerzuspiegeln.

Über FMO & FMO Investment Management

FMO ist die niederländische Bank für unternehmerische Entwicklung. Als führender Impact Investor unterstützt FMO das nachhaltige Wachstum des Privatsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern durch Investitionen in ambitionierte Projekte und Unternehmer. FMO ist davon überzeugt, dass ein starker Privatsektor zu wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung führt, und kann auf mehr als 50 Jahre an Erfahrung in der Förderung von Unternehmern zurückblicken, die die lokale Wirtschaft integrativer, produktiver, widerstandsfähiger und nachhaltiger machen. FMO konzentriert sich auf drei Sektoren, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung haben: Agrarindustrie, Nahrungsmittel und Wasser, Energie und Finanzinstitute. Mit einem zugesagten Gesamtportfolio von ca. 13 Mrd. EUR, das sich auf über 85 Länder erstreckt, ist FMO eine der größeren bilateralen Entwicklungsbanken des Privatsektors weltweit.

Über FMO Investment Management (FMO IM), die hundertprozentige Investmentgesellschaft von FMO, können Investoren Zugang zu den von FMO getätigten Nachhaltigkeits-Investments in Schwellenländer erhalten. Indem wir unsere Kräfte bündeln, erhöhen wir unseren Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fmo.nl / www.fmo-im.nl

Über die John D. und Catherine T. MacArthur Stiftung

Die John D. and Catherine T. MacArthur Foundation – eine global operierende philanthropische Einrichtung mit Büros in Chicago, Nigeria und Indien – unterstützt kreative Menschen, effektive Institutionen und einflussreiche Netzwerke, die eine gerechtere, grünere und friedlichere Welt schaffen. Das Impact Investment Programm von MacArthur arbeitet daran, den Bereich des Impact Investing auszubauen und katalytisches Kapital bereitzustellen, um soziale und ökologische Herausforderungen auf der ganzen Welt anzugehen. Im Jahr 2019 haben die Stiftung und ihre Partner – die Rockefeller Foundation und das Omidyar Network – das Catalytic Capital Consortium ins Leben gerufen, um dem schnell wachsenden Bereich des Impact Investing zu helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.



1 Hinweis: Dieser Fonds wird nicht mehr vermarktet und ist für neue Anleger geschlossen.
2 Sustainable Development Goals, SDGs
3 Quelle: OECD https://www.oecd.org/finance/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2023-fcbe6ce9-en.htm
4 Weitere Informationen hierzu finden sich unter https://annualreport.fmo.nl/2022/

  • Disclaimer
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