Best Styles-Familie von AllianzGI feiert 25. Geburtstag

  • Erste Best Styles-Strategie wurde im Jahr 1999 gestartet und leistete Pionierarbeit beim heutigen „Factor Investing“
  • Systematic Equity-Team von AllianzGI betreut per Ende Dezember 2023 Vermögenswerte in Höhe von rund 41 Milliarden Euro, wovon 32 Milliarden Euro auf die Best Styles-Familie entfallen
  • Einbindung von Techniken der Künstlichen Intelligenz (KI) im Investmentprozess seit mehr als einem Jahrzehnt, seit 2012 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess

13.02.2024   | Die erfolgreiche Best Styles-Familie von Allianz Global Investors feiert im Jahr 2024 seinen 25-jährigen Geburtstag. Die erste Best Styles-Strategie wurde im Jahr 1999 aufgelegt und leistete Pionierarbeit beim heutigen „Factor Investing“, indem erstmalig akademische Finanzmarktforschung in eine Anlagestrategie eingebracht wurde. Die vom Systematic Equity-Team von AllianzGI gemangte Strategie investiert in eine gut diversifizierte Mischung aus fünf langfristig erfolgreichen Investmentstilen, unterstützt durch künstliche Intelligenz.

Dabei kann das Team auf eine der längsten globalen Aktien-Track-Records aller systematischen Investoren zurückblicken. Seit der Auflage des ersten Fonds gehört das Team regelmäßig zur Spitzengruppe im Bereich quantitative Strategien, führt eigenes Research durch und verbessert seinen Investmentprozess kontinuierlich. Per Ende Dezember 2023 betreut das 18-köpfige Systematic Equity-Team, zu dem Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler ebenso wie Ingenieure, Mathematiker und Physiker gehören, Vermögenswerte von rund 41 Milliarden Euro in über 170 Kundenportfolios.

Grundlage des Factor Investings ist die wissenschaftliche Forschung, die davon ausgeht, dass die über den Marktertrag hinausgehende Performance von Anlageportfolios nicht allein auf das Geschick der Manager zurückzuführen ist, sondern auf Faktoren wie Unternehmensgröße, Momentum oder Value/Growth, die mit einem systematischen Ansatz vereinnahmt werden können. Seit der Gründung von Best Styles ist das kontinuierliche Research daher eine der wichtigsten Säulen des Teams.


Dr. Michael Heldmann

Dr. Michael Heldmann, CIO Systematic Equity bei Allianz Global Investors, sagt:

„Die Best Styles Global Equity-Strategie ist derzeit unser Flaggschiff und weist nicht nur die längste Erfolgsbilanz, sondern auch das größte Vermögen auf: Variationen dieser Strategie machen mehr als die Hälfte des Vermögens aus, das wir derzeit für unsere Kunden verwalten dürfen. Die Erfolgsbilanz spiegelt eine konsistente und stabile Outperformance wider, die seit 25 Jahren unterschiedlichen Wirtschafts- und Marktzyklen standhält.“


Die erste Best Styles-Strategie wurde 1999 mit einem globalen Aktien-Mandat aufgelegt. 2001 starteten weitere Best Styles-Strategien mit Fokus auf regionalem Pan-Europa und Euroland, die heute die zweitwichtigste Säule des Teams bilden. Im Jahr 2003 wurde die erste Dividendenstrategie aufgelegt, seit dem Jahr 2010 ergänzt die weltweit in entwickelte und Schwellenländern investierende Best Styles Global All Country-Strategie das Angebot und im Jahr 2011 folgte eine dezidierte Schwellenländer-Strategie. Im selben Jahr wurde auch eine Global High Dividend-Strategie aufgelegt und im Jahr folgte mit dem Best Styles US Equity eine Strategie mit Fokus auf den US-Wirtschaftsraum.

Die Anwendung und Integration von Techniken der künstlichen Intelligenz (KI) sind seit über einem Jahrzehnt ein wichtiger Bestandteil des Anlageprozesses. Auch die Einbeziehung von Kriterien für nachhaltiges Investieren und die Entwicklung spezieller Strategien für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren (SRI) sind elementarer Bestandteil des Teams. Dies gipfelte in der Auflage von SRI-Strategien im Jahr 2014 sowie einer Reihe spezialisierter SRI-Investmentfonds im Jahr 2019. 2023 stellte das Team einen neuen Fonds vor, der sich an den nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen orientiert. Inzwischen sind über ein Drittel der vom Team verwalteten Vermögenswerte in Portfolien angelegt, deren Investmentstrategien eine Nachhaltigkeitskomponente beinhalten.

Dr. Michael Heldmann fasst zusammen: „Insgesamt kann die Best Styles-Familie auf eine starke Erfolgsbilanz und – trotz unterschiedlicher Konjunktur- und Marktzyklen in den letzten 25 Jahren – auf eine konsistente und stabile Outperformance zurückblicken. In mehr als 75 Prozent der rollierenden 3- oder 5-Jahres-Zeiträume und in jedem 10-Jahres-Zeitraum dieser Zeitspanne wurde eine Outperformance erzielt.“

Kontakte

Klaus Papenbrock
Mobil +49 151 12105248
E-Mail: klaus.papenbrock@allianzgi.com

Vincent Teichmann
Mobil +49 162 5614327
E-Mail: vincent.teichmann@allianzgi.com


Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Investment Professionals an über 20 Standorten weltweit und verwaltet ein Vermögen von 516 Milliarden Euro. Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv sind – in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren, und indem wir Lösungen entwickeln, die auf Expertise in börsengehandelten und Privatmärkten basieren. Unser Fokus auf den Schutz und die Wertsteigerung der Vermögenswerte unserer Kunden führt naturgemäß zu einem Engagement für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Ziel ist es, das Anlageerlebnis für unsere Kunden zu verbessern, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.

Daten per 31. September 2023. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Advisor. Ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

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